Steuerberater
Seestraße 40
82211 Herrsching
So besteht zwischen Steuerberater und Mandant ein besonderes Vertrauensverhältniss. Der Steuerberater verfügt zumeist auch über einen umfassenden Einblick in die Vermögensverhältnisse seines Mandanten und kann ihn entsprechend kompetent und individuell beraten.
Hinzu kommt die Tatsache, dass ich als Steuerberaterin unabhängig von Banken und Maklern nur dem Interesse des Kunden verpflichtet bin und somit objektiven und kompetenten Rat geben kann. Durch meine zusätzliche Qualifikation als Diplom Betriebswirtin kann ich sowohl die steuerlichen als auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte in der Beratung zusammenführen.
Die Vermögensgestaltungsberatung bezieht sich in der Regel auf die Altersversorgung bzw. -vorsorge. Ich analysiere die finanzielle Situation meiner Mandanten und entwickle verschiedene Strategien der Vermögensplanung, die ich dem Mandanten zur Entscheidung vorlege. Anhand eines detaillierten Zeitplans setzen wir zusammen diese Strategie dann in Teilschritten um.
Die Vermögensgestaltungsberatung kann auch eine Beratung in Fragen der Nachlassplanung (einschließlich erbschaftsteuerlicher Beratung) sowie der Unternehmensnachfolge umfassen.
